1960-е, Нью-Йорк. Вышибала Тони «Болтун» Валлелонга, грубоватый и прямой парень с крепкими кулаками, остаётся без работы из-за ремонта клуба. В поисках заработка он неожиданно получает необычное предложение. Его нанимает Дон Ширли — виртуозный пианист, интеллектуал и джентльмен, чья жизнь полна изысканной музыки и светских раутов. Их задача: отправиться в длительное концертное турне по раскалённому югу Америки, где Тони должен быть за рулём, за защитой и за решением всех бытовых проблем.
Два абсолютных противоположности садятся в роскошный «Кадиллак» и отправляются в путешествие, где за шикарными концертными залами скрывается мир жёстких расовых законов и унизительной сегрегации. Их маршрут — это минное поле предрассудков, где гению-музыканту могут отказать в ужине в ресторане, а его белому водителю — в комнате в «только для чёрных» мотеле. Главная интрига — не в дорожных приключениях, а в том, смогут ли эти двое, разделённые культурой, воспитанием и цветом кожи, за время пути не просто вытерпеть друг друга, но и пробиться сквозь стену непонимания к настоящему человеческому контакту.