На Гавайях 1920-х, где воздух густ от аромата ананасов и страха перед болезнью, живёт сирота Джо. После смерти родителей его под свою опеку берёт местный доктор. Мальчик становится незаменимым помощником, разнося лекарства по домам, пока однажды его путь не пересекается с Грэйс — очаровательной дочерью богатого плантатора.
Между молодыми людьми вспыхивает чувство, но отец Грэйс категорически против отношений дочери с бедным разносчиком. Несмотря на социальную пропасть и гнев плантатора, Джо полон решимости доказать, что он достоин любви Грэйс. Его борьба за счастье только начинается.