В спальном районе Ростова-на-Дону, который местные называют просто «ЮЗ», кипит своя жизнь. Молодой программист Равиль, мечтающий уехать в США, коротает дни, работая курьером в ожидании заветного гранта. Но его романтические устремления сталкиваются с суровой реальностью: вокруг — дворовые разборки, а сердце его принадлежит Эле, девушке из благополучного центра города. Иллюзия быстрых денег и желание произвести впечатление заставляют его сделать первый рискованный шаг в сторону криминального мира.
Этот шаг приводит Равиля в противостояние не только с законом, но и с местными «хозяевами» района, для которых он — всего лишь пешка в их серьёзных играх. Конфликт между его светлой мечтой и мрачной реальностью, между любовью к Эле и необходимостью скрывать свою новую жизнь, нарастает. Вскоре Равиль понимает, что выбраться из этой трясины будет куда сложнее, чем в неё попасть, а цена за «другую жизнь» может оказаться непомерно высокой.